Portakal hasadı için Adana'ya annesinin yanına gelen Mahir, beklemediği bir misafirle karşılaşır: yıllar önce bir kazada ölen ağabeyinin reenkarnasyonu olduğunu iddia eden Halef. Uzak durmaya çalışsa da farklı vesilelerle bir araya gelmek zorunda kaldığı Halef'in çocukluk anılarına dair anlattıkları Mahir'in kafasını karıştırır. Hayata rasyonel bakan Mahir mistisizme, mistik bakan Halef ise şüpheciliğe kayarken iki kardeşin hikâyesi her şeyin başladığı yerde son bulur.