On yaşından beri gazetelere yazılar yazan çalışkan Mustafa, dönemin Bulgaristan'ında sefalet içinde yaşayan bir Türk ailesi çocuğudur. Küçük yaşta Zeynep'e âşık olan Mustafa, cennet vatan olarak anlatılan Türkiye'ye gitme hayaliyle büyür. Ancak askerlikte Bulgaristan'ın kurallarını çiğnediği için turist olarak bile Türkiye'ye gitmesi yasaklanır. Askerden döndükten sonra Zeynep ile evlenen Mustafa'nın bir kız çocuğu dünyaya gelir. Anne babasını kaybettikten sonra Bulgaristan'ın baskılarına katlanmak için artık bir nedeni kalmaz ve askerde tanıştığı Fehim ve Ramazan ile bağlantısını sürdürür.