Fransız sanatçı ve sinemacı Eric Baudelaire ile ayrılıkçı Kafkas devleti Abhazya'nın eski Dışişleri Bakanı Maxim Gvinjia arasındaki mektup alışverişinin kaydı. Film, hem gelişen bir dostluğun hikâyesi hem de ulus olma kavramının doğası gereği spekülatif yapısı üzerine sıra dışı bir deneme filmidir.