Doğuştan dilsiz, içine kapanık genç Umut, İstanbul Esenler'de anası Leyla ile bir gecekonduda yaşayıp bir oto tamirhanesinde çıraklık yapmaktadır. Annesinin son zamanlardaki garip davranışlarını fark eden Umut, onu gizlice izlemeye başlar ve Leyla'nın bir adamla birlikte olduğunu öğrenir. Bu adamın kimliğine dair gerçekler Umut'un hayatını altüst edecek, filmin ikinci yarısında bambaşka bir Umut, bambaşka bir Leyla'nın peşine düşecektir.