1971 yılında Navajo polisinden Teğmen Joe Leaphorn, görünüşte birbirinden bağımsız bir dizi suçla karşı karşıya kalır. Gerçeğe yaklaştıkça geçmişinin yaralarını deşen bu yolculukta, genç polis memuru Jim Chee ile birlikte hem suçun hem de kendi ruhani inançlarının derinliklerine iner.