1999 yılının son günlerinde New York'ta yaşayan Lindsay ve Miguel birbirlerine âşık olur. Çift, mutluluğu birlikte yakalamanın önündeki en büyük engelin belki de kendileri — ve zihinlerinde yaşayan anılar, takıntılar, korkular ve fanteziler — olabileceğini keşfeder.